Zmiana biura rachunkowego

Przejęcie bez domysłów

Zmiana biura to przekazanie dokumentów, danych i odpowiedzialności za kolejne okresy rozliczeniowe. Wspólnie ustalamy ostatni okres obsługiwany przez poprzednie biuro oraz pierwszy okres, za który odpowiada AMANTE. Sprawdzamy, czego brakuje do kontynuacji pracy.

• Lista dokumentów i zestawień do przekazania
• Ustalenie stanu ksiąg oraz rozrachunków
• Przegląd pełnomocnictw i dostępów
• Plan uzupełnienia zaległości

Gdy dokumentacja jest niekompletna

Nie obiecujemy uporządkowania nieznanych zaległości w jeden dzień. Najpierw poznajemy okres, liczbę dokumentów i rodzaj braków. Następnie uzgadniamy kolejność prac, niezbędne wyjaśnienia oraz odrębną wycenę dodatkowych czynności.

Jak przygotować się do pierwszej rozmowy?

Przekaż podstawowe informacje o firmie, ostatnim rozliczonym miesiącu, programie księgowym i dostępnej dokumentacji. Wskaż również trwającą korespondencję z urzędem lub ZUS. Nie zamykaj dostępów do danych przed ich skutecznym przekazaniem.

Praktyczną listę kontrolną znajdziesz na naszym blogu. Po rozmowie przygotujemy zakres przejęcia i dalszej obsługi.